Le défi
Concevoir un portefeuille fiscalement efficient de fonds immobiliers suisses, conciliant les exigences de rendement du dividende et le potentiel de croissance du capital, tout en respectant les critères ESG.
Notre approche
Nous avons développé un système automatisé pour extraire et structurer les données fondamentales issues de multiples publications de fonds immobiliers. Notre cadre de notation évalue les fonds selon l’efficience fiscale, les indicateurs de durabilité et le potentiel de croissance. Nous assurons une analyse quantitative continue des positions du portefeuille à l’aide d’indicateurs immobiliers spécialisés.
Solutions déployées
Résultats
- Traitement automatisé des documents de fonds en plusieurs langues
- Diversification des risques renforcée grâce à une analyse approfondie des données
- Logique transparente de composition du portefeuille
- Rapports quantitatifs réguliers sur les fondamentaux immobiliers