Solutions

Solutions quantitatives

Industrialisation de la gestion de fortune et systèmes de notation quantitative d’actifs.

Industrialisation de la gestion de fortune

Déployez votre processus d’investissement à grande échelle, de la stratégie au portefeuille client

Rationalisez l’ensemble de la chaîne de valeur de l’investissement grâce à des cadres systématiques qui transforment la réflexion stratégique en portefeuilles clients investissables.

Le défi

Les gérants de fortune peinent à déployer efficacement une gestion d’investissement personnalisée à grande échelle. Le parcours de l’allocation stratégique d’actifs jusqu’aux portefeuilles clients réels comporte de nombreuses étapes manuelles, une mise en œuvre inégale et une charge opérationnelle importante. Maintenir la cohérence entre la stratégie et l’exécution tout en gérant de nombreux portefeuilles clients devient de plus en plus complexe à mesure que l’activité se développe.

Notre solution

Nous concevons et mettons en œuvre des processus d’investissement de bout en bout qui automatisent le cheminement de l’allocation stratégique d’actifs jusqu’aux portefeuilles clients investis. En collaboration avec votre équipe, nous élaborons les stratégies d’investissement et les modèles de portefeuille, puis nous nous associons aux banques dépositaires pour déployer l’infrastructure technologique permettant l’investissement et le rééquilibrage automatisés des portefeuilles. Notre cadre suit une approche systématique : de l’allocation stratégique par classe d’actifs à la sélection dynamique des actifs, puis aux modèles de portefeuille, et enfin aux portefeuilles clients réels. Nous prenons en charge le travail d’intégration entre la conception de la stratégie et la technologie bancaire, afin de garantir une exécution fluide.

Fonctionnalités clés

Processus de bout en bout, de l’allocation stratégique aux portefeuilles clients
Intégration directe avec les infrastructures technologiques des banques dépositaires suisses
Modèles de portefeuille pour les mandats multi-actifs et les différents profils de risque
Changement de stratégie en un clic, avec rééquilibrage automatisé
Mandats discrétionnaires actuellement gérés dans le cadre du partenariat avec Swissquote

Notation d’actifs

Systèmes de notation quantitative d’actifs

Évaluation systématique des actifs à grande échelle

Transformez des décisions d’investissement subjectives en sélections cohérentes et fondées sur les données, grâce à des cadres de notation conçus par des experts.

Le défi

Le filtrage et la sélection manuels des actifs sont chronophages, inégaux et souvent influencés par des biais émotionnels. Les analystes peinent à évaluer des centaines de titres selon de multiples dimensions tout en conservant leur objectivité. Les outils de filtrage traditionnels offrent des filtres élémentaires, mais manquent de la finesse nécessaire pour saisir des critères d’investissement nuancés et l’évolution des conditions de marché.

Notre solution

Nous développons des systèmes de notation sophistiqués qui récupèrent les données fondamentales et de marché, les structurent de manière systématique et appliquent des cadres d’évaluation conçus par des experts afin d’identifier les meilleures opportunités au regard d’objectifs d’investissement précis. Nos mécanismes de notation vont au-delà du simple filtrage : nous définissons ce qui constitue la qualité pour chaque dimension d’investissement, pondérons les facteurs de manière appropriée et produisons des classements cohérents qui retirent l’émotion du processus de sélection. Le système peut être adapté à toute classe d’actifs, offrant une couverture complète et automatisée, limitée uniquement par la disponibilité des données.

Fonctionnalités clés

Notation des actions selon 3 objectifs : stratégies de croissance, de qualité et de dividende élevé, avec des indicateurs adaptés
Analyse des fonds immobiliers suisses : évaluation de la qualité des immeubles et du potentiel de valorisation
Des heures aux minutes : un filtrage complet de l’univers qui prendrait des jours à des analystes
Méthodologie cohérente : les mêmes standards rigoureux appliqués à chaque fois, éliminant les biais humains
Mises à jour quotidiennes avec les données de marché : les classements évoluent automatiquement avec les nouvelles informations
Logique de notation transparente : une compréhension claire des raisons du classement de chaque actif

Discutons de votre feuille de route