Le défi
Avec l’arrêt du robo-advisor de Swissquote fin 2024, la clientèle institutionnelle avait besoin d’une solution pour industrialiser la gestion de portefeuille sans sacrifier ni la qualité ni la personnalisation.
Notre approche
Nous nous sommes associés à Swissquote pour développer un cadre d’investissement complet, allant de l’allocation stratégique à la sélection systématique des actifs. Notre équipe a élaboré des modèles de portefeuille diversifiés et conçu des algorithmes de notation des actions adaptés à différents objectifs d’investissement — croissance, qualité et dividende élevé. Nous nous sommes intégrés directement à l’écosystème de Swissquote afin de permettre une gestion et un suivi fluides des portefeuilles.
Solutions déployées
Résultats
- Processus de gestion de portefeuille rationalisé
- Méthodologie de sélection des actifs cohérente et dénuée d’émotion
- Changement de stratégie en un clic, avec exécution le jour suivant
- Traitement automatisé des flux de trésorerie des clients
- Flexibilité totale, sans montant d’investissement minimum